29/06/2020 - 19:46
A XP Inc pretende atingir US$ 1.012.081.271,65 em uma oferta subsequente de ações, conforme documento preliminar protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC), que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Segundo o prospecto, serão 19.535.420 ações de classe A, com possível acréscimo que totalizaria 22.465.733 papéis, no preço máximo de US$ 45,05 cada. A ação de classe A da companhia é negociada na bolsa de valores norte-americana Nasdaq.
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“Após esta oferta, nossos principais acionistas, XP Controle Participações SA, ou XP Controle, ITB Holding Brasil Participações Ltda., Ou Itaú, e General Atlantic (XP) Bermuda, LP ou GA Bermuda, serão donos de 79,49% de nossas ações em circulação capital”, informa o documento.
“Como resultado, a XP Controle controlará aproximadamente 53,57% do poder de voto do nosso capital em circulação após esta oferta”, destaca ainda o prospecto, que apresenta como futuros coordenadores da operação a XP Investimentos, Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan.
Nesta segunda-feira, a ação da XP Inc valia US$ 43,52 após o encerramento do pregão norte-americano, com queda de 0,82%.
