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XP confirma ação a US$ 42,50 em follow on na Nasdaq, que movimenta US$ 955 mi

Crédito: Reprodução/ Site XP

Benchimol: follow on bem sucedido na Nasdaq, que levantou quase US$ 1 bilhão (Crédito: Reprodução/ Site XP)

A XP confirmou a precificação de suas ações na oferta secundária (follow on) realizada na Nasdaq em US$ 42,50, conforme antecipou nesta quarta-feira, dia 1º, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com a venda de 22.465.733 papéis, a oferta movimentou US$ 954,8 milhões, de acordo com o preço determinado.

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Foram oferecidos ao mercado 19.535.420 ações que antes eram detidas pelo fundo de private equity General Atlantic, além de 2.930.313 ações da XP Controle. Todos os recursos irão para o bolso dos acionistas. No caso do General Atlantic, a fatia vendida respondia por 20% de sua participação. Já as ações oferecidas pela XP Controle equivaliam a 4% de sua posição na corretora.

O Broadcast mostrou ontem que a operação representou lucro de 9.200% para o General Atlantic. O fundo entrou na XP há cerca de oito anos, e na ocasião, comprou uma fatia de 31% da empresa por R$ 430 milhões. No follow on realizado agora, embolsou mais de US$ 830 milhões ao vender 2,5% do capital da XP.

A oferta foi coordenada pela própria XP, ao lado de Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan, e ocorreu pouco mais de seis meses após a estreia da companhia na Nasdaq, em uma oferta que movimentou US$ 2,25 bilhões.

O Dynamo, que detém 2,1% das ações da empresa, e o Itaú Unibanco, que detém 46,10% e recentemente se envolveu em uma briga pública com a corretora, não venderam ações na oferta.

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