07/01/2022 - 10:19
A XP Inc. fechou nesta sexta-feira (7) a aquisição de 100% do Banco Modal. Segundo comunicado do banco, a compra foi feita a partir da emissão de 19,5 milhões de ações classe A da XP, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço médio, na bolsa de valores, dos últimos 30 dias do Banco Modal. A troca de ações foi negociada em pouco mais de 30 dias segundo o Brazil Journal.
As ações estimam que o banco tenha valor de mercado de cerca de R$ 3 bilhões. Considerando o fechamento desta quinta-feira (6) na B3, as ações do banco tinham valor de R$ 2 bilhões.
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Com a troca de ações, os acionistas do Modal terão, em conjunto, 3,37% do capital social da XP Inc, que tem capital aberto na Nasdaq.
O comunicado ainda rejeita críticas em relação à concentração de mercado que poderia haver com a aquisição. O argumento é de que, juntos, XP e Banco Modal têm 3,8 milhões de clientes, contra 457 milhões de clientes dos cinco maiores bancos brasileiros.
“Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro de 2021, a XP Inc. e o Banco Modal totalizaram R$ 11,8 bilhões ante R$ 427 bilhões gerados pelos cinco maiores bancos brasileiros”, afirma o comunicado.
A transação ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela maioria dos acionistas do Modal.
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“Nossa parceria com a XP é um marco importante para o Modal. Tudo que idealizamos para o Modal será agora maior e mais rápido com a XP, e isso não seria possível sem um claro alinhamento cultural desde o início, dado que compartilhamos o DNA de empreendedorismo, o foco no cliente e a visão legítima de que o mercado financeiro deveria ser mais conectado às vidas das pessoas, com uma experiência personalizada e acessível. Estamos muito confiantes com a complementariedade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo”, afirma Cristiano Ayres, CEO do Banco Modal.
“Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service. Também é importante ressaltar que ter o Cristiano, que será membro do nosso Comitê Executivo, e todos os outros sócios, colaboradores e parceiros do Banco Modal se unindo ao nosso sonho grande só é possível devido a um forte alinhamento cultural e visão de longo prazo”, declarou Thiago Maffra, CEO da XP Inc.
