A Viver Incorporadora e Construtora, que está em recuperação judicial, finalizou a renegociação de uma dívida com o Bradesco, que está sob a gestão da Jive Asset Gestão de Recursos, no valor de R$ 420,4 milhões.

Em Fato Relevante, a Viver afirma que o pagamento será feito por meio de dação em pagamento de certos ativos das Sociedades de Propósito Específico (SPEs), cessão de créditos e adesão ao plano de recuperação judicial com a conversão em ações de aproximadamente R$ 297 milhões, valor que equivale a 33,8% do capital da construtora.

Assim, a Jive passará a deter aproximadamente 38% do capital da Viver após a conversão, já que a gestora adquiriu uma fatia de 6,3% que pertencia ao Kirton Bank, e que, após a diluição resultante do aumento de capital, é estimada em 4,2%. A conversão será feita com base no preço de R$ 1,98 por ação, estabelecido no plano de recuperação.

Com a renegociação, as SPEs Mirante do Sol, Residencial Linea, The Spot e Altos do Umarizal vão ceder em pagamento unidades dos empreendimentos no valor de R$ 69,2 milhões, e a SPE Beira Mar vai ceder direitos creditórios que somam R$ 53,9 milhões. A renegociação significa, segundo a Viver, 90% de toda dívida bancária excluída do plano de recuperação decorrente da discussão sobre o patrimônio de afetação. A renegociação gerará um impacto positivo superior a R$ 200 milhões no patrimônio líquido, ainda de acordo com a companhia.