Dinheiro em Ação

Todos desejam a Unipar

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O valor de mercado da Unipar Carbocloro superou na manhã da última terça-feira (8), pela primeira vez, a barreira dos R$ 10 bilhões. A alta ocorreu após um fato relevante divulgado pela empresa no sábado (5). No documento, ela informou que sua controladora, a Vila Velha Administração e Participações, estava analisando “oportunidades de mercado para potencial operação envolvendo as ações de emissão da Unipar Carbocloro”. Esse processo pode levar a uma fusão ou à transferência do controle acionário da maior produtora de cloro-soda e derivados da América do Sul. A alta das cotações dos insumos industriais tornou a Unipar irresistível. A Vila Velha vinha sendo assediada por fundos de private equity e por indústrias de cloro-soda e de PVC nos últimos meses. O fundo Apollo Global Management está dentre os interessados e chegou a fazer uma proposta de aquisição. Pelo menos outros dois investidores da indústria química podem se candidatar a uma transação envolvendo a companhia. No primeiro trimestre deste ano, a Unipar lucrou R$ 277,5 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 92,2 milhões no mesmo período do ano passado.

AVIAÇÃO
Gol decola com aquisições

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Depois de taxiar por algum tempo, a Gol conseguiu fazer decolar duas alterações societárias que foram bem vistas pelo mercado. Na terça-feira (8) a empresa presidida por Paulo Kakinoff anunciou a aquisição da MAP Linhas Aéreas, empresa regional com foco no Norte do Brasil, por R$ 28 milhões. Além de acrescentar rotas e mais sete aeronaves, a Gol adquiriu 26 slots (horários de pouso e decolagem) em Congonhas, onde já possui 234. Na sexta-feira, dia 4, a Gol concluiu a transferência de ações da empresa de fidelidade Smiles. Os acionistas da Smiles receberão R$ 744 milhões para que a incorporação seja concluída. Foi acertado também que esses acionistas receberão 81,2 milhões de ações preferenciais de diversas classes.

VAREJO
Magalu só quer comprar

O Magazine Luiza anunciou sua sétima aquisição neste ano na terça-feira (8). Foi a compra da Bit55, uma plataforma de tecnologia para processamento de cartões de crédito e débito na nuvem que pode processar 2 mil transações por segundo. Ao lado da Hub Fintech, adquirida neste ano por R$ 290 milhões, a Bit55 ajudará o grupo varejista a desenvolver soluções de pagamentos e tornar seu aplicativo um super app, que oferecerá produtos e serviços financeiros. A aquisição está sujeita à aprovação pelo Cade.

INSUMOS
CSN avança no setor de cimento

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou na quarta-feira (9) que está negociando a aquisição da Cimento Elizabeth, da Paraíba, por valor estimado de US$ 250 milhões. O negócio, que deve ser fechado nas próximas semanas, é considerado estratégico para a divisão de cimentos da companhia, que prepara sua oferta pública de ações para breve. A capacidade de produção da CSN Cimentos é de 4,7 milhões de toneladas anuais. Com a aquisição, poderia ser ampliada em 25%. A companhia paraibana pertence ao fundo Farallon, que ficou com o ativo como pagamento de dívidas da Cerâmica Elizabeth.

DESTAQUE DO PREGÃO
BTG Pactual capta R$ 2,98 bilhões

Claudio Gatti

O BTG Pactual conseguiu levantar R$ 2,98 bilhões em uma oferta subsequente (“follow-on”) de units, encerrada na quarta-feira (9). Com a captação desses recursos, o banco deverá fortalecer sua estratégia de ampliar sua participação no varejo financeiro. O BTG tem sido um dos compradores mais ativos do mercado, tendo comprado a corretora Fator, a holding Universa e a participação no Banco Pan que pertencia à Caixa. Para financiar as compras, o BTG tem sido um habituée nos pregões. Incluindo a captação encerrada na quarta-feira, o banco vendeu 87,8 milhões de units nos últimos 12 meses, levantando um total de R$ 8,11 bilhões. No lançamento mais recente, as units foram vendidas por R$ 122,01, com desconto de 1,2% ante o fechamento na B3. Para comparar, o preço de venda da oferta de junho de 2020 foi de R$ 74,40. A demanda superou a oferta em mais de três vezes, o que provocou a oferta de um lote adicional.