23/11/2020 - 18:44
A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 23, o resgate antecipado de títulos emitidos pela companhia no exterior. O valor total da operação é de aproximadamente US$ 2 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos. A petrolífera usará recursos próprios para pagar os detentores dos títulos.
Serão resgatados notes que vencem entre janeiro de 2021 e março de 2022. O maior volume será uma emissão com cupom de 5,375% ao ano, com vencimento em 27 de janeiro de 2021 e valor total de US$ 960,699 milhões.
As Global Notes com cupom de 3,750% ao ano e vencimento em 14 de janeiro do próximo ano tem valor de 185,036 milhões de euros a ser liquidado. As notas com cupom de 8,375% ao ano e vencimento em 23 de maior de 2021 têm valor de US$ 463,276 milhões.
Por fim, a Petrobras vai resgatar as notas com cupom de 6,125% ao ano com vencimento em 17 de janeiro de 2022, com valor principal de US$ 222,607 milhões. E as notes com cupom de 5,875% ao ano, vencendo em 07 de março de 2022, no valor de 154,172 milhões de euros.
A precificação do resgate vai acontecer em 18 de dezembro e a liquidação no dia 23 do mesmo mês.
