15/10/2019 - 13:46
A PagSeguro anunciou nesta terça-feira (15) que entrou com pedido na Securities and Exchange Commission (SEC, similar a CVM no Brasil) para lançar uma oferta secundária de ações de classe A, oriundas de sua controladora, a Universo Online (UOL). No total, o portal de notícias irá colocar no mercado 16.750.000 ações, que considerando o fechamento de segunda-feira (14) em US$ 46,29, deve gerar para a companhia de meios de pagamentos cerca de US$ 775 milhões.
A oferta ainda inclui o lançamento de 2.512.500 novas ações no mercado que serão oferecidas a subscritores que terão prazo de até 30 dias para a compra. Os papeis serão comercializados pelo preço da oferta menos o desconto da subscrição. O lote adicional pode fazer com que o total arrecadado pelo PagSeguro com a oferta secundária chegue a US$ 892 milhões.
Após a oferta, a PagSeguro Digital terá um total de 328.828.656 ações emitidas e em circulação, das quais 179.957.795 serão ações ordinárias classe A, representando um free float de 54,7%. O número pode indicar que o UOL perdeu o controle da empresa, porém as ações da controladora são de classe B, que tem direito a 10 votos por ação. “Dada a taxa de votação de dez para um, o UOL ainda controlará a empresa, apesar de ter 45,38% do total de ações da companhia (ou 44,61%, se a participação adicional for vendida)”, destacou relatório do Itaú BBA. Todos os papeis classe B da UOL que entrarão no mercado durante a oferta secundária se tornarão classe A quando trocaram de administrador.
A notícia não caiu bem no mercado, que viu os papeis de PagSeguro e suas principais concorrentes abrirem o dia em queda. A própria empresa da família Frias opera em queda de 12% cotada a US$ 40,57. Já sua companheira na bolsa de Nova York, a Stone tem a terça-feira em queda de 2,74% cotada a US$ 34,03. Listada no Brasil, a Cielo também está em baixa de 2,06% cotada a R$ 7,62. Todos os valores foram aferidos as 13:42h.
