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Notre Dame fecha aquisição do Grupo GreenLine por R$ 1,2 bilhão

A Notre Dame Intermédica fechou acordo para adquirir 100% do capital do Grupo GreenLine, composto pela Green Line Sistema de Saúde, Laboratório Bio Master, Pronto Socorro Itamaraty e Maternidade do Brás (Hospital Salvalus). O valor do GreenLine foi fixado em R$ 1,2 bilhão, que inclui a compra dos imóveis do Salvalus e do Centro Clínico São Gabriel, com valor de mercado de aproximadamente R$ 400 milhões.

Em fato relevante, a Notre Dame informa que o Grupo GreenLine registrou faturamento de aproximadamente R$ 1 bilhão em 2017, e possui uma carteira de 464 mil beneficiários na região metropolitana de São Paulo, dos quais 60% estão na categoria corporativa. A GreenLine está presente na zona Leste da capital, com 2 hospitais próprios, 10 prontos-socorros e 9 centros clínicos.

A projeção da Notre Dame é de alcançar sinergias a partir de 2019, o que levaria o múltiplo da transação para 7,4 vezes o Ebitda pro forma do próximo ano. A Notre Dame ressalta que a operação não será submetida à aprovação dos acionistas, já que está sendo fechada pela BCBF Participações e pela Notredame Intermédica Saúde, subsidiárias da companhia com capital fechado.