18/09/2020 - 13:00
Na noite da terça-feira (14) a Minerva Foods (BEEF3) informou que sua subsidiária Athena Foods, que concentra as operações na América Latina com exceção do Brasil, recebeu uma oferta de investimentos de uma empresa de propósito específico vinculada a uma companhia listada no mercado americano Nasdaq. Essa empresa informou que pretende investir US$ 300 milhões para adquirir 25% da Athena, avaliando assim a subsidiária em US$ 1,2 bilhão. O valor é parecido com o da própria Minerva Foods, presidida por Fernando Galletti de Queiroz. Se a transação for confirmada, US$ 200 milhões iriam para o caixa da Minerva. Isso reduzirá a alavancagem da Minerva de 2,6 vezes atuais para cerca de 2,1 vezes. A política de dividendos da Minerva prevê o aumento do percentual do lucro líquido do ano distribuído de 25 por cento para 50 por cento, caso a empresa feche o ano com endividamento líquido abaixo de 2,5 vezes a sua geração de caixa operacional bruta (Ebitda) do ano.
BANCOS
Santos Brasil quer captar R$ 1,3 bilhão
A Santos Brasil (STBP3) anunciou na terça-feira (15) que vai realizar uma oferta subsequente (follow-on) de 162,68 milhões de ações. A quantidade inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote adicional de 35% (67,43 milhões de ações). A oferta poderá movimentar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,3 bilhão (em caso de lote adicional) no mercado e será restrita, feita via instrução CVM 476, com exclusão do direito de preferência e concessão de prioridade de subscrição para os atuais acionistas. Os recursos serão usados para participar em novos arrendamentos de ativos portuários, verticalizar e integrar a cadeia logística portuária, entre outros investimento, e o período de subscrição prioritária vai de 16 a 22 de setembro.
BANCOS
Bradesco investirá R$ 100 milhões em fintech
O Bitz, nova empresa de carteira digital e contas de pagamento do Bradesco (BBDC4), receberá investimentos da ordem de R$ 100 milhões no primeiro ano de operação. A plataforma digital funcionará separadamente do banco porque atuará no mercado como uma fintech. A expectativa é de que a Bitz tenha uma fatia de 20% a 25% do mercado de carteiras digitais no prazo de três anos. “Estamos ampliando nossa oferta de produtos e serviços em um mundo cada vez mais digital”, disse Octávio de Lazari, CEO do Bradesco.
PAPEL E CELULOSE
Cade autoriza compra da Klabin
A Klabin foi autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a comprar as atividades de papéis para embalagens e papelão ondulado da International Paper do Brasil. O negócio foi anunciado em março, por R$ 330 milhões. A fatia da Klabin no mercado subiu de 17% para 23,6%, segundo a Associação Brasileira do Papelão Ondulado.
DESTAQUE NO PREGÃO
Número de passageiros da Latam recua 89%
A Latam Airlines informou, na segunda-feira (14), que o número de passageiros caiu 89% em agosto em comparação com o mesmo mês de 2019. Nos voos dentro do Brasil, a redução foi de 72%. Considerando apenas voos internacionais, a queda alcançou 96,6%, enquanto os voos domésticos em países como Chile, Argentina, Colômbia, Equador e Peru apresentaram diminuição de 91,5%. Quanto ao transporte de cargas, a companhia registrou retração de 17%, com taxa de ocupação de 73,3%.
ENERGIA
Copel venderá fibra ótica por R$ 1,41 bilhão
A Copel (CPLE6) estabeleceu um preço mínimo de R$ 1,41 bilhão para a venda de sua subsidiária de telecomunicações, a Copel Telecom. A venda está marcada para novembro e dez candidatos se inscreveram para buscar informações. A rede de fibra ótica da Copel liga todas as cidades do Paraná, já tem 200 mil clientes e passa por um milhão de residências.
