O portal de comércio eletrônico Mercado Livre está preparando uma emissão de US$ 1 bilhão em bônus, com vencimento de cinco a 10 anos, de acordo com informações divulgadas pela agência de risco Moody’s nesta segunda-feira (4).

A expectativa é que as conversas com os investidores sejam concluídas na quarta-feira e no dia seguinte já seja definida a precificação. A receita líquida da captação será usada para refinanciar dívidas existentes e para propósitos corporativos gerais, incluindo projetos verdes ou projetos sociais elegíveis.

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A agência de risco atribuiu, em relatório, nota Ba1 para o Mercado Livre. Esta é a primeira vez que a Moody’s atribui classificações ao Mercado Livre. Em seu relatório, a agência de risco disse esperar que “o crescimento da receita do Mercado Livre apoie uma melhoria na lucratividade da empresa e no processo de desalavancagem”.