25/05/2020 - 11:57
A companhia aérea Lufthansa e o governo alemão concordaram com um plano de resgate de 9 bilhões de euros (US$ 9,8 bilhões), que fará do Estado o principal acionista do grupo com 20% do capital, confirmaram os dois lados nesta segunda-feira.
“Antes da nova pandemia de coronavírus, a empresa estava com boa saúde e lucrativa e tinha boas perspectivas para o futuro”, disse o ministério da Economia em comunicado anunciando a mistura de investimentos e empréstimos estatais.
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A Lufthansa afirmou que o Estado alemão deixará de ser acionista no final de 2023.
O governo aprovou o plano por meio do Fundo de Estabilidade Econômica do governo federal (WSF), criado para amortecer as repercussões da pandemia de coronavírus.
“O conselho apoia” o pacote de medidas, que ainda precisa ser aprovado pela Comissão Europeia e por uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
O acordo ocorre após longas negociações de ajuda em um momento em que a empresa, como o setor aéreo como um todo, está passando por uma crise sem precedentes.
Segundo o acordo, o Estado adquirirá 20% do grupo por 300 milhões de euros, ou seja, 2,56 euros por ação, preço muito inferior ao preço de mercado, o que garantirá sua presença na empresa como principal acionista.
Também injetará 4,7 bilhões de euros em fundos, embora sem direito a voto, no âmbito de uma “participação silenciosa” sobre a qual a Lufthansa pagará juros progressivos que variam de 4% em 2020 e 2021 a 7,5% em 2027, afirma o grupo em um comunicado.
Restam outros 1 bilhão de fundos adicionais, com os quais o governo alemão pode aumentar sua participação para 25% e uma ação, o que significa uma minoria de bloqueio sob a lei alemã.
A convertibilidade pode ser feita “no caso de uma oferta pública de compra por terceiros” para fazê-la fracassar.
O Estado também obtém dois assentos no conselho fiscal da Lufthansa, mas renuncia ao seu direito de voto nas assembleias gerais “exceto no caso de oferta de compra”.
Um crédito de 3 bilhões de euros é adicionado à tudo isso pelo grupo, que não poderá pagar dividendos aos seus acionistas.
Para o exercício de 2019, a Lufthansa já havia suspendido o pagamento de dividendos para manter sua solvência.
O WSF deve vender suas participações a preço de mercado até 31 de dezembro de 2023, se o grupo reembolsar os fundos injetados, diz a Lufthansa.
Atualmente, cerca de 700 dos 760 aviões do grupo estão em terra. Em abril, a Lufthansa transportou cerca de 3.000 passageiros em comparação com os 350.000 antes da crise. No primeiro trimestre, o prejuízo operacional foi de 1,2 bilhão de euros e deve ser pior no segundo trimestre.
