08/11/2017 - 18:25
A CVC informou nesta quarta-feira, 8, que adquiriu a operadora de turismo Visual. O negócio foi anunciado em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço base da aquisição é de R$ 67,9 milhões e há um earn-out de quatro anos, de até R$ 17 milhões, com base em receita e Ebitda. O earn-out é uma cláusula por meio da qual se estipula que uma parcela do preço de aquisição será paga ao vendedor com base no desempenho. Parte do preço é pago na assinatura do contrato e o restante posteriormente.
A Visual é descrita como a terceira maior operadora de viagens do Brasil. A companhia registrou reservas anuais de aproximadamente R$ 400 milhões em 2016 e, de acordo com a CVC, a aquisição reforça a presença no canal de agentes de viagens independentes.
“A aquisição da Visual constitui uma oportunidade estratégica excelente para a companhia, pois permite a expansão no mercado de viagens de lazer e contribui para sua posição de liderança no setor de viagens no Brasil”, diz a empresa.
Segundo a CVC, o fundador da Visual, Afonso Gomes Louro, permanecerá como diretor Geral da sociedade.
A CVC informa ainda que solicitará para uma empresa especializada a elaboração de um laudo de avaliação, com o objetivo de determinar se haverá ou não a incidência do artigo 256 da Lei das S.A. e, caso aplicável ao caso concreto, os acionistas e o mercado serão informados quanto aos procedimentos para ratificação da operação pela assembleia geral da Companhia e eventual existência do direito de retirada.
