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Credores da Samarco apresentam plano para assumir a empresa

Credores da Samarco apresentam plano para assumir a empresa

Entrada da mineradora Samarco em Mariana, Brasil.

Por Tatiana Bautzer

NOVA YORK (Reuters) – Um plano alternativo de reestruturação para a Samarco, joint venture entre a Vale e o Grupo BHP, propõe que os credores financeiros assumam o controle da companhia.



O plano apresentado por um grupo de detentores de títulos deve substituir a proposta de reestruturação da dívida da Samarco, que foi rejeitada no mês passado.

O grupo de credores, que inclui gestores de ativos como Oaktree Capital, Silver Point Capital, GoldenTree Asset Management LP e Solus Alternative Asset Management, espera que a maior parte da dívida de 4 bilhões de dólares seja convertida em capital.

Renato Franco, fundador da empresa de reestruturação Integra Associados, que assessora credores, estima que os credores deterão cerca de 90% da empresa após a reestruturação.

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Espera-se que os acionistas Vale e BHP peçam ao tribunal de falências o direito de voto sobre o plano. Se voto deles não for autorizado, o plano dos credores poderá ser facilmente aprovado.

Os credores estão propondo antecipar prazos para aumentar a produção e acelerar a geração de fluxo de caixa. O plano tem como meta dobrar a produção de minério de ferro até 2024, para 14 milhões de toneladas anuais, e atingir a capacidade total em 28 milhões de toneladas anuais até 2026. O plano dos acionistas prevê que esse volume seja alcançado até 2029.


Tito Martins, ex-executivo da Vale que assessora credores da Samarco e pode se tornar presidente da empresa, disse que investimentos em tecnologia de mineração mais segura permitiriam um aumento mais rápido da produção.

A Samarco entrou em recuperação judicial ao lidar com as consequências do rompimento da barragem de 2015 na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que matou 19 pessoas e causou grandes danos ambientais. A empresa retomou a produção no ano passado.

Depois de melhorar o fluxo de caixa, assessores de credores, Integra Associados e banco de investimentos Houlihan Lokey podem tentar vender a empresa para um investidor estratégico, acrescentou Martins.

Em nota, a Samarco informou que tomou conhecimento do plano alternativo apresentado pelos credores financeiros no processo de recuperação judicial, e que analisará o tema.

“A empresa fará uma avaliação minuciosa da proposta. Nesta nova fase da Recuperação Judicial, a Samarco continuará aberta ao diálogo.”

A mineradora disse ainda que está preparada para defender a segurança e a sustentabilidade das suas operações e tomar as medidas judiciais apropriadas para prevenir condutas e propostas que ameacem sua perenidade ou não considerem a importância da sua função social e ações de reparação.

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