29/05/2020 - 13:00
O conselho de administração do grupo SBF, dono da rede varejista de artigos esportivos Centauro, enviou à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), na terça-feira 26, pedido de oferta pública de ações ordinárias. A companhia pretende movimentar R$ 928,8 milhões com a negociação na B3, considerando o preço de R$ 27,52 dos papéis da empresa conforme era cotado no dia anterior. A oferta inclui 25 milhões de ações e a possibilidade de um lote adicional de até 35% mais papéis, contabilizando mais 8,75 milhões de unidades. O período de reserva se encerra no dia 2 de junho. As instituições que coordenam a operação são Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Santander. Os recursos devem ser utilizados para aquisições, segundo o prospecto apresentado pela empresa. O SBF, controlado pelo empresário Pedro Zemel, adquiriu em fevereiro as operações da Nike no Brasil, por R$ 2 bilhões. A empresa brasileira fez IPO na B3, em abril do ano passado, levantando R$ 772 milhões.
RESSEGUROS
Prejuízo da IRB
A IRB Brasil acumulou prejuízo de R$ 110,6 milhões nos dois primeiros meses do ano. No período, os prêmios recebidos ficaram em R$ 1,085 bilhão e os sinistros, em R$ 857 milhões. A CVM informou na noite da terça-feira 26 que instaurou dois inquéritos envolvendo a companhia, que tratam da negociação de suas ações e práticas contábeis. A IRB divulgou, na semana passada, que, apesar de estar sofrendo fiscalização especial da Susep, não terá problemas de solvência. Com R$ 9,5 bilhões de ativos para provisões e a necessidade de provisões técnicas de R$ 9,8 bilhões em fevereiro, ela poderia utilizar outros ativos, como a venda de participações imobiliárias.
REGULAÇÃO
Recebíveis na educação
Aprovado pelo Senado e aguardando para ser examinado na Câmara, um projeto de lei criará o certificado de recebíveis da educação (CRE). O objetivo é ser um instrumento de securitização similiar aos já existentes para o setor imobiliário (CRI) e agropecuário (CRA). Ele permitirá o financiamento para instituições de ensino básico, que estariam com dificuldades de acessar linhas de crédito privadas.
Uma vez que universidades já conseguem acessar o mercado de ações, estas deverão ficar de fora desse novo mecanismo.
INTERNACIONAL
IPOs à americana
A Warner Music anunciou a listagem de suas ações em Nova York, na que deve ser a maior oferta inicial do ano até agora, podendo levantar até US$ 1,82 bilhão. O preço das papéis foi definido na faixa entre US$ 23 e US$ 26. Terceira maior gravadora de música do mundo, a empresa controlada pela Access Industries, do bilionário Len Blavatnik, vai vender ações detidas pelos seus principais acionistas. A oferta, que deveria ter ocorrido em março, dá início a uma nova leva de IPOs nos EUA. Nas últimas três semanas, outras seis empresas enviaram às autoridades planos de abertura de capital, incluindo a concessionária on-line de automóveis Vroom e a fintech Shift4Payments. No entanto, uma das ofertas mais esperadas para 2020, a do site de hospedagens Airbnb, pode não acontecer, já que, em meio à pandemia, a empresa preferiu buscar recursos por meio de fundos privados.
BÔNUS
Emissão recorde na Itália
A Itália anunciou que conseguiu levantar 22 bilhões de euros em vendas de bônus da dívida, voltada para pequenos investidores. O valor seria um recorde para um bônus do Tesouro italiano de cinco anos ajustado pela inflação. Cerca de 14 bilhões de euros teriam sido comprados por pequenos investidores e o restanto por fundos institucionais. O sucesso da emissão indicaria mais confiança do mercado na solvência do país, devido às medidas de estímulo prometidas para a zona do euro.
JUROS
B3 lança negociação de contratos de opção do Copom
A B3 criou a possibilidade de negociação eletrônica de contratos de opção de Copom (Comitê de Política Monetária), do BC. Dessa forma, o investidor terá mais uma alternativa de buscar lucro ao acertar as decisões tomadas pelo órgão que define os juros básicos do País. Ele poderá, por exemplo, apostar que haverá, na próxima reunião do Copom, um corte de 0,75 ponto percentual dos juros. Se isso acontecer, ele recebe o equivalente a 100 pontos, de uma escala de probabilidade de 0 a 100 de o evento ocorrer, e paga no início a probabilidade em pontos (por exemplo, o equivalente a 60 pontos). O lucro é a diferença entre o pago no início e o recebido no fim.
