15/01/2021 - 13:00
As ofertas públicas inicias (Initial Public Offerings, IPO) bateram recorde em 2020 e chegaram a R$ 45,3 bilhões, um aumento de 344,2% em relação aos R$ 10,2 bilhões em 2019. O número de operações subiu de cinco para 27. Já as ofertas subsequentes (follow-ons) caíram 7,3%, recuando de R$ 79,8 bilhões em 2019 para R$ 74,0 bilhões no ano passado. O número de operações caiu de 37 para 25. Os maiores compradores foram os fundos de investimentos, com 43%, seguidos pelos investidores estrangeiros, que ficaram com 34,1% das ofertas. As emissões de fundos imobiliários bateram recorde em 2020, com R$ 44,1 bilhões frente a R$ 41,4 bilhões no ano anterior. Somando renda variável e renda fixa, as emissões somaram R$ 369,8 bilhões no acumulado do ano, queda de 14,5% em relação a 2019. Os Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) bateram recorde, com R$ 15,0 bilhões, alta de 20,1% frente aos R$ 12,5 bilhões de 2019. “A queda ocorreu no primeiro semestre, devido às incertezas trazidas pela pandemia no primeiro semestre, mas notou-se uma forte recuperação a partir de setembro, o que permite prever uma perspectiva positiva em 2021”, disse o vice-presidente da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), José Eduardo Laloni.
CONSTRUÇÃO
Vendas da Moura Dubeux crescem 50%
As vendas da incorporadora pernambucana Moura Dubeux aceleraram no quarto trimestre do ano passado, acumulando R$ 305 milhões ao longo de 2020. A expansão foi de 50% em comparação a igual período de 2019, informou a companhia na segunda-feira (11). A confiança na melhora do cenário econômico, com juros baixos e financiamentos mais acessíveis, levam a empresa a apostar que a tendência de crescimento se sustente em 2021. No ano, os papéis recuam 12,1%.
TECNOLOGIA
Totvs e Locaweb disputam RD Station
Após disputar o controle da Linx, a Totvs está disputando o controle da plataforma de marketing digital RD Station, controlada pelo fundo de private equity Riverwood Capital. A empresa é uma startup fundada em 2011 em Santa Catarina que fatura R$ 150 milhões por ano e que, graças às medidas de isolamento social, registrou um crescimento de 50% em 2020. A outra concorrente é a Locaweb, que abriu capital em fevereiro de 2020 e já fez cinco aquisições desde então.
SEGUROS
Troca de comando na SulAmérica
Gabriel Portella decidiu não renovar seu mandato como diretor presidente da SulAmérica. Segundo o Conselho de Administração da companhia, quem assume para o próximo ciclo, que se inicia em 29 de março de 2021, será Ricardo Bottas, atual diretor vice-presidente de Controle e Relações com Investidores. O processo de transição será conduzido pelo próprio Portella, que completa 37 anos na SulAmérica em março. No ano, as ações da SulAmérica recuam 3,1%.
PAPÉIS AVULSOS
Carrefour pode mudar de dono
O grupo francês Carrefour está em negociações para vender suas operações para o grupo canadense Alimentation Couche-Tard, uma das maiores redes de postos de gasolina e lojas de conveniência dos Estados Unidos e da Europa. A transação incluiria as atividades do Carrefour no Brasil, o que provocou uma forte alta de suas ações. A notícia foi divulgada na tarde da terça-feira (12), o que fez as ações (CRFB3) subirem até 14% na B3 na quarta-feira (13), para fecharem com alta de 7%. Para os especialistas do Citi, a transação faz sentido, devido ao encolhimento das margens de lucro do varejo de alimentos em todo o mundo. A aquisição tornaria a Alimentation Couche-Tard a terceira maior varejista do mundo depois da Amazon e do Walmart.
QUEM VEM LÁ
Intelbras define preço no IPO
A empresa de tecnologia Intelbras definiu a faixa de preço para sua abertura de capital, que deverá ser o primeiro IPO de 2021. A faixa indicativa está entre R$ 15,25 e R$ 19,25. Se o lançamento for realizado pelo preço médio, o valor movimentado será de R$ 1,24 bilhão. O IPO é coordenado pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA e Santander, einclui ofertas primária, de novas ações, e secundária, de ações já existentes.
