18/12/2017 - 13:31
Nova York, 18/12 – A Campbell Soup anunciou nesta segunda-feira, 18, a aquisição da fabricante de salgadinhos Snyder’s-Lance, por US$ 4,87 bilhões. A Campbell vai pagar US$ 50 por ação da Snyder’s-Lance, o que representa um prêmio de 6,9% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, de US$ 46,79. O negócio deve ser concluído no começo do segundo trimestre de 2018, disseram as companhias.
A Snyder’s-Lance, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, tem 6 mil funcionários e fabrica as pipocas Pop Secret e os salgadinhos Kettle. A empresa fará parte da divisão global de biscoitos da Campbell.
A companhia disse que pretende financiar a aquisição com US$ 6,2 bilhões em dívida, e que vai suspender a recompra de ações para amortizar essa dívida.
Após o anúncio da aquisição, a Standard & Poor’s rebaixou o rating da Campbell Soup de ‘BBB+’ para ‘BBB’, com perspectiva negativa. Segundo a agência de classificação de risco, o negócio vai elevar substancialmente a dívida da Campbell e enfraquecer consideravelmente suas medidas de proteção de crédito.
A perspectiva negativa reflete a piora das métricas de crédito após a aquisição, os riscos de integração de um negócio desse porte e o risco de que a divisão Campbell Fresh continue com desempenho abaixo da média. Reflete também a possibilidade de que as margens relativamente fracas da Snyder’s-Lance não se recuperem, fazendo com que a Campbell tenha dificuldade para deixar a alavancagem abaixo de 4,0x nos próximos 24 meses. Fonte: Dow Jones Newswires.
