06/10/2017 - 19:00
Papéis avulsos
Agora é oficial. A Petrobras vai abrir o capital de sua subsidiária BR Distribuidora. O prospecto foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no fim de setembro, e a venda deve ocorrer logo. Em uma entrevista ao jornal inglês Financial Times, Pedro Parente, CEO da companhia, disse que a meta é listar as ações “o mais breve possível”, para aproveitar as boas condições do mercado. Parente não confirmou as especulações de que o IPO poderia movimentar até R$ 40 bilhões com a venda de até 40% das ações. Os analistas acreditam que a demanda será elevada, apesar de o controle permanecer com a Petrobras. Maior distribuidora de combustíveis do mercado, a BR chegou a ser analisada pela Itaúsa, holding do grupo Itaú Unibanco. A adoção de uma atitude mais favorável ao mercado vem alegrando os investidores, que receberam uma injeção de ânimo com as declarações de Fernando Coelho Filho, ministro das Minas e Energia, de que a privatização da Petrobras poderia ser um caminho.
Siderurgia
Gerdau sai do Chile
A siderúrgica Gerdau anunciou, na quarta-feira 4, a venda de suas operações no Chile para dois grupos locais por US$ 154 milhões (R$ 485 milhões). A unidade tem capacidade para produzir 530 mil toneladas de aços laminados todos os anos, e a venda se insere na estratégia de vender ativos menores para reduzir o endividamento. Na América Latina, Gerdau ainda atua na Argentina, no Uruguai e na Venezuela. No ano, as ações da Gerdau sobem 2,8%.
Aviação
Gol espera margem maior
A companhia aérea Gol espera lucrar mais no terceiro trimestre. Na quinta-feira 5, a companhia informou esperar uma margem operacional de até 12,5% no terceiro trimestre, um avanço de três pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2016. A principal causa será a redução de gastos. Segundo a companhia, os custos sem considerar combustíveis e despesas não-recorrentes deverão cair 6% em relação ao segundo trimestre. No ano, as ações PN sobem 228%.
Touro x Urso
Após subir 4,9% em setembro, o Índice Bovespa manteve a trajetória de alta em outubro. Até a quinta-feira 5, a alta acumulada do indicador era de 3,1%, elevando o ganho no ano para 27,2%. Os investidores estão animados com os papéisdas empresas de energia. Em um relatório divulgado na quinta-feira 5, os analistas do Itaú BBA afirmam que, após superar 77 mil pontos, o índice deverá caminhar para 82 mil pontos.
Destaque no pregão
Novas opções para a Kroton
Após sua proposta de fusão com a Estácio ter sido barrada no Cade, a Kroton, presidida por Rodrigo Galindo, busca novas alternativas. Há pelo menos dois novos caminhos possíveis. Um deles seria a compra da Somos Educação, controlada pela gestora Tarpon, expectativa que fez as ações da Kroton subir nos últimos pregões de setembro. E outra seria a aposta em ensino médio voltado para o segmento mais qualificado, onde ainda há espaço para a consolidação. No ano, até a quinta-feira 5, as ações da empresa subiram 56,1%.
Palavra do analista:
Segundo a equipe de analistas da empresa independente Toro Radar, as altas de 20% em agosto e de 11,6% em setembro devem fazer as ações perderem força. Em caso de queda, a equipe detecta um suporte firme a R$ 19,90. Na quinta-feira 5, as ações fecharam a R$ 20,37.
Quem vem lá
Vulcabrás quer captar até R$ 718 milhões
A Vulcabrás anunciou, na segunda-feira 2, que a faixa indicativa de preços para a oferta primária e secundária de 68,4 milhões de ações ficará entre R$ 8,50 e R$ 10,50. Se o preço atingir o topo da faixa, a companhia fabricante de calçados poderá captar até R$ 718 milhões. No ano, as ações da empresa subiram 295%.
Mercado em números
RUMO LOGÍSTICA
R$ $ 2,64 bilhões – É o montante que a empresa de logística pretende captar por meio da colocação restrita de 220 milhões de ações ordinárias, cujo preço será de R$ 12 por ação
COMGÁS
R$ 400 milhões – É o valor da emissão de debêntures aprovada pelo conselho de administração da empresa de energia. O lançamento dependerá das condições de mercado
SER EDUCACIONAL
R$ 200 milhões – Foi quanto a empresa de educação captou por meio da emissão de debêntures, com vencimentos em 2019 e 2021
CTEEP
R$ 101,5 milhões – Foi quanto a empresa de transmissão de energia pagou pela Ienne, transmissora que atua nos estados do Piauí e do Tocantins
PARANÁ BANCO
R$ 39,9 milhões – Foi quanto os acionistas controladores pagaram por 2,75 milhões de ações do banco, na preparação para o fechamento de capital
