16/08/2017 - 19:53
A Petrobras finalizou o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) da sua quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, resultando na distribuição no valor total de R$ 4,988 bilhões. A estatal divulgou um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação dos títulos.
As debêntures incentivadas da primeira série terão remuneração da taxa de Tesouro IPCA 2022 menos 0,05% ao ano (a.a.), com volume de R$ 301 milhões e vencimento em 15 de agosto de 2022. As da segunda série pagarão Tesouro IPCA 2024 mais 0,30% a.a. e terão volume de R$ 1,089 bilhão, com vencimento em 15 de agosto de 2024.
Já os títulos não incentivados da terceira série terão volume de R$ 3,346 bilhões, com remuneração de 106,75% do CDI e vencimento em 15 de agosto de 2022. Os da quarta série, também não incentivados, somam R$ 251,690 milhões e pagarão Tesouro IPCA 2024 mais 0,90% a.a., com vencimento em 15 de agosto de 2024.
A liquidação final da operação está prevista para ocorrer até o fim de agosto.
A emissão foi aprovada pelo conselho de administração da estatal no final de julho no montante total de até R$ 5 bilhões para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição. A Fitch atribuiu o rating nacional de longo prazo AA+(bra) à emissão.
