28/08/2017 - 9:32
Na última sexta-feira, dia 25, foi liquidada a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da Petrobras, no valor de R$ 4.988.819.000,00. Do total, R$ 1.390.892.000,00 foram alocados nas séries de debêntures incentivadas. O restante será alocado nos negócios da companhia, em especial o pré-pagamento de dívidas de custo mais elevado e/ou prazo mais curto, de acordo com comunicado da empresa ao mercado.
Ainda conforme o documento, o interesse por parte dos investidores superou duas vezes o volume final, e o livro de ordens (“book”) chegou a R$ 10,3 bilhões. Tal demanda contribuiu para a redução da taxa da série de debêntures incentivadas com vencimento em 2022, que foi precificada abaixo do título Tesouro IPCA 2022, e da taxa da série indexada ao CDI com vencimento em 2022, em 106,75% do CDI, abaixo da taxa inicial de 110,25% do CDI.
